Мастер песочной анимации международного класса, художница Лидия Миллер на прозрачном столике создавала картинки из цветного песка, и все это проецировалось на большой экран. Одна песочная картина трансформировалась художником в другую, какие-то ее части засыпались песком, какие- то становились частью другой картины. Это происходило на глазах маленьких зрителей. Надо заметить: ни одна картина у художницы не повторяется.

Фоном звучала чудесная классическая музыка великих композиторов - Штрауса, Шопена, Дебюсси, Чайковского, Глинки, Прокофьева, Рахманинова и др. Музыка была уместно подобрана к сценам из сказки и рисункам, все очень хорошо сочеталось между собой.

Музыканты, гобоист Петр Степанов и пианистка Елена Эндеберя, прекрасно владея своими музыкальными инструментами, создавали чарующие звуковые картины. Характер музыки менялся, она управляла эмоциями детей, заставляя переживать за героев сказки. А в соединении с яркой актёрской игрой сказочника Петра Степанова помогла полностью погрузиться в сюжет сказки.